Strukturwandel im Anlagegeschäft

Die Banken und Versicherungen bewegen sich in einem starken Wettbewerb mit verschärften Vorschriften. Gerade im Vermögensverwaltungs- und Anlagegeschäft sind mehrere regulatorische Initiativen in Vorbereitung, welche einen grossen Einfluss auf den Vertrieb und die Dienstleistungen im Anlagegeschäft haben werden. Die Handhabung oder das Weglassen von Vertriebsentschädigungen sind dabei nur eine der wichtigen Fragestellungen.  Welche Dienstleistungen sie anbieten, wie Sie diese präsentieren, mit welcher Gebührenstruktur Sie im Markt auftreten und wie Sie die unterliegenden Prozesse effizient organisieren sind entscheidend für den zukünftigen Erfolg.

Ein Assessment des bisherigen Angebotes, die Evaluierung verschiedener Optionen und die Entwicklung einer eigenen Strategie im Anlagegeschäft sind  notwendig, wenn man sich im Wettbewerb behaupten will.

Gerne stelle ich dafür meine Erfahrungen aus über 25 Jahren Zusammenarbeit mit Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern im Vertrieb, Markenführung und Preispolitik kann ich dafür zur Verfügung stellen.